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    展望2021:Mini/Micro或迎來爆發機會!

    來源:蘇州杰銳思智能科技股份有限公司 發布時間:2021/02/05

    ? 一、廠商數據

    ? 2020年12月,疫情常態化下,背光市場需求保持強勁,傳統LED下游需求持續復蘇,帶動大部分公司業績持續向好。

    ? 上游芯片廠晶電12月營收同比+8.65%,系LED下游需求復蘇,21Q1 Mini LED進入量產并滿載,目前看第一季有望貢獻營收;中游封裝廠億光12月營收同比+11.24%,主要系不可見光、Mini LED背光需求良好,榮創12月營收同比+22.21%,持續受益于背光市場強勁需求;下游應用市場中,一體化公司隆達12月營收同比+13.56%,受惠于背光需求營收持續增長;主營LED車燈照明的聯嘉光電12月營收同比-9.26%,系下游需求受海外疫情沖擊,主營LED車燈模塊的麗清12月營收同比+19.94%,系國內車市持續回溫,帶動車燈模組產品的需求大幅上升。

    ? 目前,疫情雖時有反復,但全球經濟長期復蘇趨勢不改,將持續為各公司業績帶來轉機,往后有望長期受益于Mini/Micro領域帶來的發展機會,我們看好Mini LED細分領域在2021年的產品創新機會。

    ? 二、海內外市場動態

    ? 國內方面,利亞德擬定增募集資金15億元,主要投向智能顯示研發項目、利亞德音視頻會議專業化服務項目、LED應用產業南方總部項目、利亞德全國展示中心建設等項目,加碼Micro LED項目研發。海外來看,歐司朗發布用于汽車環境照明、化妝鏡等的Ostune LED系列產品E1068和E3030,產品亮度范圍在目前汽車應用領域處于高水平。

    ? 上游市場:華燦光電近15億元定增項目募資完畢,其中12億元將投向Mini/Micro LED項目,3億元投向氮化鎵基電子電力器件項目;主要生產Mini/Micro LED外延片、Mini/Micro LED芯片,硅基GaN高電子遷移率晶體管(HEMT),瞄準智能手機、汽車電子和數據中心等市場應用。

    ? 下游市場:康佳集團發布APHAEA Micro LED未來屏產品矩陣,其全球首發Micro LED手表APHAEA Watch,搭載P0.12 AM-LTPS Micro LED微晶屏,點間距縮小至0.12mm,提高產品競爭優勢,加速布局Micro LED產業。

    ? 三、重點公司追蹤

    ? 回顧2020年全年,新冠疫情在全球蔓延,LED下游終端需求受到沖擊,全年整體呈現前低后高的特點,后半年需求持續復蘇,各公司業績逐漸向好。

    ? 疫情期間,在傳統LED應用領域需求下滑的同時也帶來新的機遇,宅經濟帶動背光產品需求大增,適用于防疫殺菌的UVCLED產品需求激增。同時國際大廠引領下的Mini/Micro LED產品也在持續推進,相關廠商進入量產備貨階段,2021年訂單能見度高。

    ? 展望2021年:北美大客戶搭載Mini LED背光的產品量產穩步推進,晶電、隆達等臺灣廠商有望受益于供應鏈帶來的增長機會,大陸廠商也正積極準備;韓國客戶目前也正積極投資擴產,相關中大尺寸Mini LED產品計劃于2021年推出,我們預計出貨量超200萬臺,大陸相關面板、背光模組廠商等有望受益;TCL在CES 2021期間推出全新Mini LED顯示技術,并應用于新消費級電子產品,大陸相關廠商有望充分受益。

    ? 綜上,同時看好臺灣、大陸廠商在Mini/Micro領域的發展機會,以及Mini/Micro技術為顯示領域帶來的革命性變化以及為LED產業鏈帶來的增長機會。

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    (本文來自《柑說財經》)

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